BT Capital Partners ha negoziato un collocamento privato di obbligazioni attraverso il quale SelfPay attrae 3 milioni di euro

Zebrapay S.A., la società che gestisce la rete di stazioni di pagamento SelfPay, ha completato con successo il collocamento privato di obbligazioni attraverso le quali ha attratto 3 milioni di euro, con scadenza nel 2026, ad un tasso di interesse del 5,5%. SelfPay è la prima azienda fintech a quotare obbligazioni sul mercato AeRO di BVB.

BT Capital Partners (BTCP), la divisione di investment banking e capital markets di Banca Transilvania Financial Group, è stata Intermediaria e Consulente Autorizzato. Il team di progetto BTCP era composto da Daniela Secara (General Manager), Nina Pirvu (Managing Director Investment Banking & Capital Markets), Bogdan Baldovin (Associate) e Serban Dumitrescu (Associate).

Le obbligazioni saranno quotate sul Multilateral Trading System (SMT) della Borsa di Bucarest. Il prossimo passo è la preparazione dei documenti necessari per l'ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul sistema multilaterale della Borsa di Bucarest. SelfPay mira ad avere il primo giorno di trading in circa un mese, e il simbolo è PAY26E. I fondi ottenuti dalla quotazione delle obbligazioni saranno utilizzati soprattutto per lo sviluppo della rete di Stazioni di Pagamento a livello nazionale e internazionale, prime in Italia, Spagna, Francia e Irlanda.   

Dichiarazioni:

• Daniela Secara, General Manager, BT Capital Partners: "Siamo lieti di essere con SelfPay in questo primo passo sul mercato dei capitali, che fornisce loro i finanziamenti necessari per l'attuazione di ambiziosi piani di sviluppo e li ringraziamo per la loro fiducia. Attraverso questa emissione obbligazionaria, BT Capital Partners continua la sua missione di fornire agli investitori l'accesso a nuove opportunità di investimento e l'esposizione a nuovi settori di attività, nonché di assistere le società rumene nell'attrarre finanziamenti per sostenere i piani di sviluppo".
• Adrian Badea, General Manager e SelfPay Administrator: "La partnership con BT Capital Partners e i risultati ottenuti ci danno ancora più fiducia nella nostra visione di diventare un attore completo nel settore fintech nazionale e internazionale. Oggi abbiamo tutti gli strumenti e il supporto per continuare l'espansione accelerata basata sull'espansione della rete delle stazioni di pagamento e sull'innovazione nelle soluzioni di pagamento".

Dettagli del posizionamento:

• Nell'ambito del collocamento privato, la società ha offerto in vendita 20.000 prestiti obbligazionari non garantiti e non convertibili in azioni, del valore nominale di 100 euro, con offerta rivolta a un numero massimo di 150 investitori e investitori qualificati.
• Il collocamento è stato sottoscritto in eccesso e l'offerta è stata integrata, attirando complessivamente 3 milioni di euro ad un tasso di interesse del 5,5%, che rappresenta uno dei più bassi costi di finanziamento ottenuti in offerte obbligazionarie simili.
• 99 investitori, sia individuali che qualificati, hanno sottoscritto il collocamento.

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Informazioni su BT Capital Partners: È la divisione di investment banking e capital markets di Banca Transilvania Financial Group, è membro esclusivo in Romania di Oaklins, la più importante alleanza internazionale di specialisti di M&A e il più grande broker retail sul mercato dei capitali rumeno. BT Capital Partners offre servizi di assistenza per attrarre investitori attraverso il mercato dei capitali, servizi di intermediazione, consulenza per fusioni e acquisizioni, strutturazione di schemi di finanziamento complessi, ricerche di mercato e consulenza strategica di gestione. www.btcapitalpartners.ro

Informazioni su Zebrapay S.A.: Fondata nel 2009, l'azienda opera nel settore self-service attraverso una rete di Pay Station che offre ai clienti la possibilità di pagare una vasta gamma di prodotti e servizi (compresi i più comuni, come utenze, televisione, internet, telefonia, tasse e commissioni), sia in contanti che in modalità di pagamento elettronico. Attualmente, SelfPay ha la più grande rete di terminali self-service in Romania, con oltre 5.700 stazioni di pagamento, in oltre 1.000 località in tutto il paese. Attraverso questa rete, l'azienda fornisce ai propri clienti oltre 200 servizi, quali: pagamento di fatture, vignetta, manutenzione, tassa per il rilascio del passaporto, patente di guida o certificato di registrazione, ricarica elettronica delle carte di telefonia mobile, pagamento di tasse e tasse, pagamento di servizi o prodotti acquistati online, ecc. www.selfpay.ro