Banca Transilvania annuncia il successo della sua prima emissione obbligazionaria sostenibile in lei

• Banca Transilvania ha attirato 1,5 miliardi di lei, un'emissione record nel sistema bancario locale.
  
  
• Si tratta della prima emissione obbligazionaria sostenibile della banca in lei. 
  
  
• Le obbligazioni saranno quotate alla Borsa di Bucarest nel luglio 2025. 
  
  
• L'emissione obbligazionaria è stata valutata da Fitch come investment grade, BBB-. 
  
  
• La strategia di BT consiste nell'utilizzare i meccanismi di finanziamento del mercato dei capitali nei mercati locali e internazionali.
   

Banca Transilvania annuncia di aver concluso con successo la sua prima emissione obbligazionaria sostenibile in lei alla Borsa di Bucarestche è stata accolta con grande interesse dagli investitori locali, nonostante il contesto economico incerto.

Nelle prime ore dal lancio, la metà di coloro che hanno investito nelle obbligazioni sono stati investitori istituzionali in Romania - fondi di investimento, fondi pensione, banche commerciali, compagnie assicurative e società commerciali. L'emissione ha attirato anche l'attenzione di investitori internazionaliil che dimostra un crescente interesse per il mercato dei capitali rumeno. Allo stesso tempo, investitori di riferimentocome banche di sviluppo e fondi internazionali, hanno sostenuto l'approccio di Banca Transilvania alla BVB.

L'emissione consisteva in obbligazioni senior non preferenziali con una scadenza di 7 anni, con un'opzione di rimborso dopo 6 anni, e una sottoscrizione minima di 600.000 RON. La cedola offerta è dell'8,875%.  

L'importo raccolto dagli investitori sarà utilizzato per finanziare progetti sostenibili, in linea con i criteri di ammissibilità previsti dal Quadro di riferimento per la finanza sostenibile di BT e rientra nei requisiti minimi ammissibili di capitale proprio e di debito (MREL - Requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili).

L'emissione obbligazionaria debutterà alla Borsa di Bucarest nel luglio 2025 e le obbligazioni avranno il simbolo XS3109437387. 

Per quasi 30 anni, Banca Transilvania ha utilizzato con successo il mercato dei capitali per finanziare le proprie operazioni e la propria crescita, con benefici sia per l'attività della banca sia per lo sviluppo del mercato dei capitali. Con questa emissione in lei, abbiamo diversificato le opzioni di investimento per gli investitori locali e siamo soddisfatti dell'interesse con cui è stata accolta dal mercato. I fondi attratti, insieme alla capitalizzazione della maggior parte degli utili dello scorso anno, ci stanno aiutando ad aumentare i prestiti alle imprese e alla popolazione, con effetti immediati sulla crescita economica.

Ömer Tetik
Amministratore delegato
Banca Transilvania

La vendita delle obbligazioni è stata coordinata da BT Capital Partners, Banca Comercială Română (membro del Gruppo Erste), Raiffeisen Bank e Alpha Bank Romania (parte del Gruppo UniCredit). I consulenti legali sono stati Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea e Clifford Chance, mentre il revisore finanziario è stato Deloitte Audit.  

2,5 miliardi di euro attratti da BT attraverso l'emissione di obbligazioni 

La nuova emissione obbligazionaria porta a quasi 2,5 miliardi di euro (equivalenti) il valore delle 5 emissioni obbligazionarie lanciate da Banca Transilvania dal 2023. A parte l'emissione di lei e il collocamento di obbligazioni subordinate, tutte le altre obbligazioni (TLVRO30, TLVRO28 e TLVRO27) sono quotate su Euronext Dublin. Questo ha permesso alla banca di raggiungere una gamma più ampia di investitori e di comunicare la storia di BT, i suoi risultati finanziari e il suo potenziale di crescita con l'economia rumena a livello internazionale.