BT ha attratto 500 milioni di euro dagli investitori nella sua prima emissione ESG

Banca Transilvania ha venduto 500 milioni di euro di obbligazioni il 29 novembre, con ordini da parte degli investitori per oltre 1.650 milioni di euro. Il 90% dell'emissione totale è stato sottoscritto da investitori internazionali provenienti da 21 Paesi. Un totale di 108 investitori - fondi d'investimento, istituzioni finanziarie, fondi pensione, banche commerciali e centrali, compagnie assicurative e commerciali - hanno sottoscritto l'offerta.

L'emissione è stata sottoscritta in poche ore, permettendo al tasso d'interesse di scendere dal 7,75% all'inizio del collocamento al 7,25% alla fine. Si tratta della prima emissione obbligazionaria con etichetta ESG, con una componente sociale (minimo 50%) e una componente verde, ed è quotata alla Borsa di Dublino. Le obbligazioni sono MREL e contribuiscono, secondo gli standard europei, a un livello ottimale di fondi eleggibili MREL, a differenza dei depositi dei clienti, che sono garantiti dal Fondo di garanzia dei depositi bancari.

La vendita delle obbligazioni è stata coordinata dagli arranger JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (che è stato anche unico consulente per la sostenibilità), mentre BT Capital Partners è stato co-gestore. I consulenti legali sono stati Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea e Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL ha agito come revisore finanziario e KPMG Tax SRL come consulente fiscale.

Emissioni obbligazionarie BT dal 2023:

• Con l'emissione obbligazionaria di debutto, la banca ha attirato 500 milioni di euro dagli investitori, che hanno piazzato ordini per oltre 850 milioni di euro. È stato il debutto della banca sul mercato internazionale (aprile).
• BT ha aumentato la sua emissione obbligazionaria internazionale di 100 milioni di euro, a seguito dell'elevato interesse degli investitori istituzionali per la prima emissione obbligazionaria (giugno).
• Banca Transilvania ha ricevuto 200 milioni di euro da IFC e Asian Infrastructure Investment Bank, parte di un pacchetto di obbligazioni subordinate. Il finanziamento è un debito subordinato ed è quotato alla Borsa di Bucarest (luglio).
• BT ha aggiunto 190 milioni di euro al suo programma di emissione di obbligazioni, portando il totale a quasi 1 miliardo di euro (agosto).