BT Capital Partners ha assistito ROMGAZ nel processo di quotazione alla Borsa di Bucarest di una nuova emissione obbligazionaria

BT Capital Partners ha assistito ROMGAZ nel processo di quotazione alla Borsa di Bucarest di un'emissione obbligazionaria del valore di oltre 500 milioni di euro.

La Società Nazionale del Gas Naturale ROMGAZ S.A., il più grande produttore e principale fornitore di gas naturale in Romania, società quotata alla Borsa di Bucarest da 12 anni (SNG), emette la seconda emissione di obbligazioni sul Mercato Regolamentato della Borsa. Le obbligazioni sono quotate alla BVB con il simbolo SNG31E e hanno una scadenza di 6 anni. I fondi ottenuti saranno utilizzati per lo sviluppo del progetto strategico nazionale Neptun Deep nel Mar Nero, che ha il potenziale per trasformare la Romania nel secondo più grande produttore di gas naturale dell'Unione Europea.

Oltre ai solidi risultati finanziari, all'apprezzamento del prezzo delle azioni e alla stabilità dei rating assegnati dalle agenzie specializzate, la ricorrenza nell'emissione di strumenti finanziari è uno dei principali meccanismi attraverso i quali un emittente può riconfermare il proprio percorso positivo sul mercato dei capitali. Con un'altra emissione obbligazionaria di successo, con una scadenza in aumento, un elevato grado di sovrasottoscrizione e un rendimento attraente, ma in calo rispetto all'esercizio precedente, ROMGAZ e il consorzio, di cui siamo orgogliosi di far parte, sono riusciti a segnare un nuovo importante traguardo in questo percorso. Da oggi lo strumento diventa più facilmente accessibile agli investitori locali grazie alla quotazione alla Borsa di Bucarest e aiuta l'azienda a raggiungere i suoi obiettivi di importanza strategica per l'indipendenza energetica della Romania.

Daniela Secară
CEO
BT Capital Partners

BT Capital Partners è la divisione di investment banking e mercati dei capitali del Gruppo Finanziario Banca Transilvania, il più grande intermediario della Borsa di Bucarest, specializzato in servizi di brokeraggio, assistenza per la quotazione sul mercato dei capitali e per l'attrazione di investitori, consulenza per fusioni e acquisizioni, attrazione e strutturazione di finanziamenti complessi, ricerche di mercato e consulenza strategica.