BT Capital Partners ha mediato la prima emissione di obbligazioni societarie regolate in euro, quotate alla Borsa di Bucarest

BT Capital Partners (BTCP), la divisione investment banking e capital markets di Banca Transilvania Financial Group, ha guidato il consorzio di intermediazione per l'emissione di obbligazioni per un totale di oltre 125 milioni di euro di International Investment Bank (IIB), quotata alla Borsa di Bucarest. La tranche di obbligazioni regolate e quotate in euro è la prima del suo genere sul mercato rumeno.

L'emissione, la terza mediata da BTCP per IIB, è stata un completo successo, essendo sottoscritta da investitori istituzionali provenienti dalla Romania e dall'estero. Le emissioni precedenti sono state intermediate in periodi simili del 2015 e del 2016, gli importi sono aumentati da 111 milioni di lei (2015) a 300 milioni di lei (2016) e hanno raggiunto circa 576 milioni di lei (300 milioni di lei + 60 milioni di euro) quest'anno. I fondi ottenuti da IIB avranno come destinazione il prestito di imprese e progetti in Romania.

International Investment Bank ha emesso 6.000 obbligazioni in euro per un valore nominale di 10.000 euro a un tasso di interesse fisso del 1.593% annuo, pagabile annualmente a partire dal 25 settembre 2018 e 30.000 obbligazioni in RON con un valore nominale di 10.000 RON a robor a tre mesi + 1,5% annuo, pagabile trimestralmente a partire dal 25 dicembre 2017 e rimborso del capitale, fino alla maturità.