BT Capital Partners ha intermediato l'emissione obbligazionaria di Agroserv Măriuța, che detiene il marchio Dairy with Caimac

BT Capital Partners, la società di investment banking e capital markets del Gruppo Finanziario Banca Transilvania, ha intermediato con successo l'emissione di corporate covered bond lanciata da Agroserv Măriuța (BVB: MILK), la società proprietaria del marchio Lăptăria cu Caimac.

Agroserv Măriuța ha così raccolto 3 milioni di euro e l'emissione si è svolta dal 28 al 30 ottobre 2025. Il collocamento privato era rivolto a investitori qualificati e fino a 149 investitori retail ed è stato interamente sottoscritto.

In un contesto di mercato sempre più complesso, questa operazione dimostra che i finanziamenti restano accessibili alle aziende che si distinguono per la forza del loro marchio, la chiarezza della loro strategia e la preoccupazione di offrire agli investitori una maggiore sicurezza. Strutturando questa emissione sotto forma di obbligazioni garantite, Agroserv Măriuța ha trasmesso al mercato proprio questo messaggio: serietà, prevedibilità e rispetto della fiducia degli investitori, principi che si sono riflessi nel successo del collocamento.

Daniela Secară
Amministratore delegato
BT Capital Partners

Siamo soddisfatti dell'elevato interesse degli investitori, che conferma la fiducia che il mercato continua a riporre in Agroserv Măriuța e nel nostro modello di business integrato. Questa transazione ci permette di rifinanziare l'emissione obbligazionaria del 2020 a buone condizioni, rispettando il piano di rimborso, e di rimanere concentrati sulla crescita del segmento lattiero-caseario. Negli ultimi cinque anni, il mercato dei capitali si è rivelato un partner affidabile per i finanziamenti, consentendoci di espandere la nostra attività e di rafforzare il marchio Caimac Dairy. Ringraziamo i nostri investitori per la loro continua fiducia.

Cornel Dănilă
Amministratore delegato
Agroserv Măriuța

Le nuove obbligazioni, denominate in euro ed emesse con il simbolo MILK28E, hanno un valore nominale di 100 euro per obbligazione, un tasso di interesse annuo fisso del 9,5% e una scadenza triennale fino al 2028.

BT Capital Partners & Agroserv Măriuța

BT Capital Partners è parte della storia di Agroserv Măriuța e Caimac Dairy, grazie all'intermediazione dei momenti più importanti dell'azienda sul mercato dei capitali:

• Prima emissione obbligazionaria di Agroserv MăriuțaCon cui Agroserv Măriuța ha raccolto 4 milioni di euro (2021)
• La quotazione di Agroserv Măriuța alla Borsa di Bucarest, dopo la più grande e rapida quotazione di azioni sul mercato AeRO, all'epoca, tra quelle intermediate da BTCP (2021).
  
  

La storia "a scacchi" di Agroserv Măriuța, un'azienda al 100% rumena

• La storia di Agroserv Măriuța inizia nel 1994, grazie ai proprietari Mădălina e Adrian Cocan e al fatto che, all'incrocio tra le contee di Ialomita e Calarasi, i genitori di Mădălina Cocan avevano un allevamento di mucche - moderno, con investimenti e molti ettari di terreno.
  
  
• L'idea alla base dell'azienda: fare di più con il latte della fattoria.
  
  
• È diventata una delle poche aziende agricole completamente integrate in Romania, con attività di coltivazione di seminativi, allevamento di bovini e lavorazione del latte.
  
  
• Dal 2018, l'azienda ha una nuova linea di business, la trasformazione del latte vaccino in prodotti lattiero-caseari - latte intero confezionato in bottiglia, formaggi stagionati, prodotti acidofili.
  
  
• Dal desiderio di espandere l'attività di famiglia e dall'esigenza del mercato di trovare sugli scaffali dei negozi prodotti lattiero-caseari di qualità, sicuri, nutrienti e privi di additivi, l'azienda ha lanciato il marchio "Caimac Dairy". Da dove deriva il nome? "Il caimac protegge il latte sottostante dal contatto con l'aria ed è un indicatore del latte intero. Caimac, nel tempo, è venuto a significare l'eccellenza, il meglio di qualcosa. Prendere il caimac significa prendere la parte migliore di qualcosa. Noi non la prendiamo, la diamo, facendo attenzione che il latte della mucca sia, in questo modo, un latte specializzato" - Adrian Cocan.
  
  
• Agroserv Măriuța è una delle pochissime aziende in Romania con una tracciabilità al 100% delle materie prime, fino al livello di trattamento delle piante che compongono il mangime.
  
  
• È quotata sul mercato AeRO della Borsa di Bucarest, con il simbolo MILK.

Agroserv Măriuța fonte foto: www.laptariacucaimac.ro