BT Capital Partners ha mediato un collocamento privato di azioni attraverso il quale Laptaria con Caimac attrae 4 milioni di euro

Agroserv Mariuta SA, la società proprietaria della Laptaria a marchio Caimac, ha completato con successo il collocamento privato di azioni attraverso il quale ha attratto 19,4 milioni di lei, l'equivalente di 4 milioni di euro. Le azioni saranno quotate nel sistema multilaterale di negoziazione della Borsa di Bucarest, essendo questa la più grande offerta di azioni fatta finora su questo mercato.

L'operazione è stata mediata da BT Capital Partners, divisione investment banking e capital markets del Gruppo Finanziario Banca Transilvania, in qualità di Intermediario e Consulente Autorizzato. Agroserv Mariuta è stata assistita in questo processo di quotazione da Schoenherr, uno degli studi legali internazionali che operano in Romania dal 1996, offrendo consulenza in settori quali servizi finanziari, energia, edilizia, vendita al dettaglio e IT & C.

Nell'ambito del private placement per un valore complessivo di 19,4 milioni di lei, la società ha offerto in vendita 431.020 azioni emesse aumentando il capitale sociale (24,9% del totale delle azioni), al prezzo di 45 lei/azione, l'offerta è rivolta ad un numero massimo di 150 investitori. Il collocamento è stato sottoscritto in eccesso 3,6 volte, per un totale di sottoscrizioni registrate di circa 70 milioni di lei, dato che la sottoscrizione massima per investitore era limitata a 1 milione di lei. A seguito del completamento con successo del collocamento, la valutazione della società è di circa 16 milioni di euro.

Laptaria cu Caimac è la prima azienda con attività nel settore lattiero-caseario che sarà quotata sul mercato AeRO di BVB, dopo che a novembre 2020 ha quotato un'emissione obbligazionaria di 3 milioni di euro, con un tasso di interesse del 5,25% e scadenza nel 2025.

Adrian Cocan, Project Manager di Laptaria cu Caimac, ha dichiarato: "La società è tornata all'attenzione degli investitori attraverso questo collocamento privato di azioni e abbiamo goduto del loro crescente interesse. Tutto è andato molto bene, l'offerta è stata sottoscritta in eccesso e siamo molto contenti che i nostri piani per il futuro siano stati accolti con entusiasmo. È un secondo passo importante per noi, dopo la quotazione delle obbligazioni in inverno".

"La storia di Laptaria con Caimac sul BVB continua e siamo contenti di avere l'opportunità di essere con loro su questa strada. Se a novembre abbiamo lanciato un'emissione obbligazionaria, ora è il turno delle azioni, e il successo del private placement, che è il più grande finora in borsa del sistema multilaterale di trading - SMT, ci dimostra che l'appetito degli investitori è molto alto quando si tratta di investimenti in imprese locali di qualità", afferma Daniela Secara, amministratore delegato, BT Capital Partners.

Il prossimo passo è la preparazione dei documenti necessari per l'ammissione delle azioni alla negoziazione sul sistema multilaterale della Borsa di Bucarest. Laptaria cu Caimac mira a che il primo giorno di negoziazione si svolga entro un mese, sotto il simbolo MILK.

"Quasi due anni fa, durante il Gala Made in Romania, Laptaria cu Caimac è stato premiato dal BVB ed entra nella BVB League, ricevendo il maggior numero di voti nella fase di voto pubblico. Allo stesso tempo, la società annuncia l'intenzione di quotarsi su BVB. Da allora, la società ha attratto 7 milioni di euro attraverso l'emissione di obbligazioni e azioni, il che dimostra che gli investitori si fidano dei piani di sviluppo dell'azienda poiché i clienti si fidano dei prodotti Laptaria cu Caimac. Molto probabilmente, molti di coloro che hanno investito in obbligazioni e azioni Laptaria cu Caimac sono già diventati clienti, se non lo erano già. Ci congratuliamo con l'intero team Di Laptaria con Caimac e BT Capital Partners per questa partnership che ha assicurato il successo dei due round di finanziamento", ha dichiarato Radu Hanga, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Borsa di Bucarest.

I fondi ottenuti dalla quotazione delle azioni saranno utilizzati per lo sviluppo della fabbrica, vale a dire, la costruzione di una stazione di lavaggio per bottiglie e barattoli, sistemi di utilità e stoccaggio degli imballaggi in varie fasi.

"Siamo cresciuti continuamente dal lancio della fabbrica, abbiamo raggiunto oggi un numero di 15 prodotti sullo scaffale e i dati mensili degli imballaggi immessi sul mercato diventano estremamente importanti. Costruiamo il reparto burro e formaggio e aumentiamo le capacità produttive degli acidofili. I risparmi derivanti dal riutilizzo degli imballaggi saranno molto importanti per la redditività dell'azienda, per la futura capacità di supportare lo sviluppo. Vogliamo creare un sistema nazionale di recupero e riutilizzo degli imballaggi, per i consumatori. Il componente più costoso è la stazione di lavaggio per bottiglie e barattoli, che consiste in una sala con diversi settori di magazzini, ma anche una camera bianca, progettata per robot e attrezzature che effettueranno il lavaggio e la disinfezione degli imballaggi. L'impatto sull'ambiente sarà importante e questo progetto si aggiunge a molti altri già realizzati, che hanno comportato processi modificati per ridurre le emissioni di acqua, energia, ma anche carbonio. Continuiamo sull'ambizioso percorso di diventare un'azienda carbon neutral entro il 2030". ha dichiarato Adrian Cocan, Project Manager di Laptaria con Caimac.

Agroserv Mariuta SA è stata fondata nel 1994 e fino al 2018 aveva esclusivamente attività agricole, grandi colture (grano, orzo, colza, triticale, mais, erba medica e altri, su una superficie di 3000 ettari) e caseificio (con oltre 2700 animali). A partire dal 2018, ha messo in funzione un moderno caseificio e lanciato il marchio Laptaria cu Caimac, un marchio che ha registrato una rapida crescita delle preferenze dei consumatori grazie a prodotti di alta qualità.

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Laptaria con Caimac ha una propria azienda agricola e utilizza i mezzi più recenti per produrre latticini di qualità, naturali, sicuri, nutrienti e senza aggiunte inutili. L'impianto di lavorazione all'avanguardia, in cui sono stati investiti oltre 5 milioni di euro, ha una capacità tecnica di lavorazione di circa 75 tonnellate di latte al giorno, e moderne tecniche di lavorazione consentono la pastorizzazione del latte ad una temperatura inferiore alla media abituale, al fine di preservare il vero sapore del latte della mucca e gran parte dei nutrienti. Maggiori informazioni su Laptaria con Caimac e sui prodotti del brand sono reperibili sul www.laptariacucaimac.ro o sulla pagina Facebook/Instagram Laptaria con Caimac.

BT Capital Partners, la divisione investment banking e capital markets di Transilvania Bank, è membro esclusivo in Romania di Oaklins, la più importante alleanza internazionale di specialisti M&A e il più grande broker retail sul mercato dei capitali rumeno. BT Capital Partners offre servizi di assistenza per attrarre investitori attraverso il mercato dei capitali, servizi di intermediazione, consulenza per fusioni e acquisizioni, strutturazione di schemi di finanziamento complessi, ricerche di mercato e consulenza strategica di gestione.