Laptaria cu Caimac attrae 3 milioni di euro attraverso un collocamento privato di obbligazioni mediato da BT Capital Partners

Agroserv Mariuta SA, la società proprietaria della Laptaria a marchio Caimac, ha completato con successo il collocamento privato di obbligazioni attraverso le quali ha attratto 3 milioni di euro, con scadenza nel 2025 e tasso di interesse del 5,25%. Le obbligazioni saranno quotate nel Sistema Multilaterale di Negoziazione della Borsa di Bucarest. Laptaria cu Caimac è la prima azienda con attività nel settore lattiero-caseario che elenca le obbligazioni sul mercato AeRO di BVB.

Nell'ambito del private placement, la società ha offerto in vendita 20.000 obbligazioni non garantite e non convertibili in azioni, del valore nominale di 100 euro, l'offerta è rivolta a un numero massimo di 150 investitori. Il collocamento è stato sottoscritto in eccesso e l'offerta è stata integrata, attirando complessivamente 3 milioni di euro ad un tasso di interesse del 5,25%, rappresentando il minor costo di finanziamento ottenuto nel 2020 su offerte di obbligazioni similari. 94 investitori, sia privati che istituzionali, hanno sottoscritto il collocamento.

BT Capital Partners (BTCP), la divisione investment banking e capital markets del Gruppo Finanziario Banca Transilvania, è stata Intermediario e Consulente Autorizzato dell'operazione. BTCP ha negoziato a partire dal 2019 sette emissioni di obbligazioni societarie e tre operazioni di M&A per un valore di oltre 300 milioni di euro.

Adrian Cocan, Project Manager di Laptaria cu Caimac, afferma: "Con questa fase di sviluppo del nostro business abbiamo potuto vedere un grande interesse da parte degli investitori. Fin dall'apertura del collocamento privato, tutto è andato molto bene e l'offerta è stata sottoscritta in eccesso, e questo non può che renderci felici. Questo è un passo importante per i progetti che vogliamo realizzare nel prossimo periodo, e la reazione ricevuta dagli investitori ci fa pensare alla possibilità di tracciare un percorso verso il finanziamento futuro attraverso il mercato dei capitali".

"Siamo lieti di aver assistito con successo Laptaria cu Caimac in questo processo di raccolta di capitali, che garantisce il finanziamento degli ambiziosi piani di sviluppo dell'azienda. Siamo inoltre lieti di essere stati in grado di facilitare l'accesso degli investitori a opportunità di investimento uniche e, nonostante questo periodo difficile, continuiamo a contribuire allo sviluppo del contesto imprenditoriale", afferma Daniela Secara, General Manager di BT Capital Partners.

Il prossimo passo è la preparazione dei documenti necessari per l'ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul sistema multilaterale della Borsa di Bucarest. Laptaria con Caimac mira a che il primo giorno di negoziazione avvenga entro un mese, con il simbolo MILK25E.

"Agroserv Mariuta è una storia dell'imprenditoria rumena in cui due generazioni si incontrano, portando così l'azienda al livello successivo. La conclusione positiva del collocamento privato convalida due aspetti, il fatto che la borsa è un canale praticabile per finanziare le società e che il programma Made in Romania della Borsa di Bucarest è utile per le aziende che vi hanno partecipato. Ci congratuliamo con l'intero team dietro il marchio Laptaria con Caimac e, allo stesso tempo, con l'intermediario, BT Capital Partners, per il successo del round di finanziamento. Stiamoaspettando che suoniamo il prima possibile la campana BVB alla quotazione delle obbligazioni, e più tardi, anche per la quotazione delle azioni", ha dichiarato Radu Hanga, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Borsa di Bucarest.

I fondi ottenuti dalla quotazione delle obbligazioni saranno utilizzati per lo sviluppo della fabbrica, per l'ampliamento della sezione produttiva e per la costruzione di un nuovo magazzino. "Abbiamo già lanciato 14 prodotti, che sono arrivati questo mese in Germania, e l'appetito dei clienti è in aumento, quindi l'evoluzione della fabbrica entra in una nuova fase. L'investimento più urgente diventa l'ampliamento del reparto produttivo e del magazzino esistente. Lanceremo due nuove categorie di prodotti, formaggio e burro, che speriamo di avere sugli scaffali il prossimo autunno", aggiunge Adrian Cocan. Parallelamente, Laptaria con Caimac realizzerà altri due investimenti: la realizzazione di un impianto di biogas e un sistema di recupero e riutilizzo del vetro. "Avevamo un ritmo di sviluppo veloce, quindi esploravamo continuamente nuove fonti di finanziamento. Vogliamo che tutti e 3 i progetti di investimento si materializzino e ci aiutino a crescere. Abbiamo già scritto il progetto per la stazione di lavaggio delle bottiglie e abbiamo sottoscritto la sua valutazione per il finanziamento, e le nostre speranze sono che nel 2021 inizieremo la costruzione della stazione di lavaggio degli imballaggi. Inoltre, nel 2022 speriamo di iniziare la costruzione dell'impianto di biogas e quindi, nel 2024, l'azienda sarà sulla strada dritta verso un'azienda carbon neutral", ha aggiunto Adrian Cocan. Gli investimenti stimati per i prossimi anni ammontano a 16 milioni di euro.