BT, parte del consorzio di banche che ha concesso un prestito di 3,1 miliardi di lei al Gruppo Electrica

Banca Transilvania, uno dei maggiori finanziatori del settore energetico in Romania, ha concluso con successo, in qualità di Mandated Joint Lead Arranger, il coordinamento di un prestito sindacato di 3,1 miliardi di RON per Societatea Energetică Electrica e le sue controllate, Distribuție Energie Electrica Romania e Electrica Furnizare.

Lo scopo del prestito è quello di rifinanziare parzialmente i prestiti e di sostenere i piani di investimento nelle infrastrutture energetiche e lo sviluppo del portafoglio di produzione di energia rinnovabile.

Le banche partecipanti al consorzio, insieme a Banca Transilvania, sono Banca Comercială Română - Coordinating Mandated Lead Arranger, Lender, Structuring and Documentation Agent, Facility Agent; Raiffeisen Bank - Lender, Sustainability Agent; BRD - Groupe Société Générale - Lender; CEC Bank - Lender; ING Bank - Lender e Intesa Sanpaolo Bank Romania - Lender.

BT è una delle principali banche partner del Gruppo Electrica e uno dei più importanti finanziatori del settore energetico in Romania. Siamo quindi onorati di aver svolto un ruolo determinante nella strutturazione e nella chiusura di una transazione che rafforza ulteriormente la nostra partnership strategica, svolgendo al contempo un ruolo importante nello sviluppo dell'infrastruttura energetica rumena. Il Gruppo Electrica ha piani di crescita ambiziosi e noi siamo determinati a contribuire come partner finanziario a questa storia di successo.

Cosmin Călin
Senior Executive Director Large Corporate Clients, Structured Finance and Factoring
Banca Transilvania

La firma di questo contratto di prestito sindacato segna un passo fondamentale nella nostra strategia di consolidamento finanziario e di sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili. Questa transazione ci permette non solo di ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo Electrica e di garantire la stabilità delle nostre operazioni attuali e future, ma anche di concentrarci sullo sviluppo di progetti strategici che contribuiscono alla sostenibilità energetica della Romania. In questo modo, oggi siamo più vicini a raggiungere il nostro obiettivo di diventare leader nella sostenibilità, creando performance e valore aggiunto per gli azionisti e gli investitori che ripongono in noi la loro fiducia.

Alexandru Chiriță
CEO
Electrica

Gli studi legali che hanno fornito assistenza all'operazione sono stati RTPR (per le banche) e Dentons (per il Gruppo Electrica), mentre la composizione della sostenibilità è stata strutturata con il supporto della Banca Raiffeisen.