BT concorda la sua prima operazione di cartolarizzazione sintetica

• La cartolarizzazione sintetica ha un valore di 2 miliardi di RON (circa 400 milioni di euro) e attraverso di essa il FEI, con il sostegno della BEI, riduce il rischio di credito per Banca Transilvania e consente alla banca di riorientare il capitale destinato al portafoglio cartolarizzato.
• L'operazione comporta anche l'impegno di Banca Transilvania a fornire alle PMI nuovi finanziamenti per 2,64 miliardi di RON per progetti sostenibili.
• La cartolarizzazione rafforza il suo ruolo di strumento che facilita il reimpiego del capitale per nuovi investimenti, contribuendo così alla creazione di posti di lavoro e a una giusta transizione verso la neutralità climatica.

Il Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (Gruppo BEI), composto dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), rafforza la sua collaborazione a lungo termine con la Banca Transilvania (BT) approvando una cartolarizzazione sintetica e nuovi impegni di prestito.

Si tratta della prima operazione di cartolarizzazione di BT e della prima operazione dialleggerimento del capitale tra BT e il Gruppo BEI. L'accordo mira a liberare il capitale allocato a un portafoglio di attività soggette all'approccio standardizzato, creando così una capacità di prestito che sarà utilizzata per sostenere le PMI e le medie imprese in Romania. Il FEI fornisce protezione per una tranche di oltre 324 milioni di RON, di cui il 50% è controgarantito dalla BEI. Il FEI fornisce inoltre protezione per una tranche di oltre 1,67 miliardi di RON, di cui il 50% è controgarantito dalla BEI. La struttura proviene da un portafoglio di prestiti a microimprese, PMI e imprese con un saldo totale di oltre 2 miliardi di RON.

"Sono lieto di vedere un nuovo progetto nella nostra cooperazione con il Gruppo BEI, che accelera l'accesso ai finanziamenti per le PMI locali, uno dei pilastri dell'economia rumena.
Oltre a rafforzare la capacità di finanziamento, la BEI apporta competenze e buone pratiche, capacità che ci aiutano a gestire il capitale in modo ancora più efficiente"Ömer Tetik, Direttore generale di BT

In base all'accordo, BT si impegna a fornire oltre 2,64 miliardi di RON di nuovi prestiti alle PMI e alle medie imprese nell'arco di tre anni. Almeno il 20% di questi finanziamenti sarà destinato a progetti allineati con l'azione per il clima e la sostenibilità ambientale, sottolineando l'impegno di BT e del Gruppo BEI a sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

"Questa operazione con Banca Transilvania sottolinea il nostro impegno a sostenere le imprese rumene affinché crescano nel miglior modo possibile in tempi così difficili.
Sono lieta che Banca Transilvania si sia affidata alla nostra comprovata esperienza per la sua prima operazione di cartolarizzazione e che insieme siamo in grado di creare nuove opportunità di crescita per l'economia rumena, sfruttando la cartolarizzazione per promuovere investimenti sostenibili", ha dichiaratoMarjut Falkstedt, Chief Executive Officer. FEI

"La partecipazione della BEI sarà un segnale per le altre istituzioni finanziarie internazionali e contribuirà allo sviluppo del mercato dei capitali rumeno", ha dichiaratoIoannis Tsakiris, Vicepresidente. BEI.

Informazioni di base

La Banca europea per gli investimenti LaBanca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione di credito a lungo termine dell'Unione europea, di proprietà degli Stati membri. I progetti della BEI rafforzano la competitività, favoriscono l'innovazione, promuovono lo sviluppo sostenibile, rafforzano la coesione sociale e territoriale e sostengono una transizione agevole e rapida verso la neutralità climatica. Il Gruppo BEI, di cui fa parte il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), ha sottoscritto impegni di finanziamento per un totale di 88 miliardi di euro per oltre 900 progetti nel 2023. Si prevede che questi impegni mobiliteranno investimenti per circa 320 miliardi di euro, a sostegno di 400.000 imprese e 5,4 milioni di posti di lavoro. Tutti i progetti finanziati dal Gruppo BEI sono in linea con l'Accordo di Parigi sul clima. Il Gruppo BEI non finanzia progetti di investimento in combustibili fossili. Siamo sulla buona strada per rispettare l'impegno di sostenere 1.000 miliardi di euro di investimenti per il clima e la sostenibilità ambientale nel decennio 2020-2030, come promesso nella Tabella di marcia per il clima della Banca. Oltre la metà dei finanziamenti annuali del Gruppo BEI sostiene progetti che contribuiscono direttamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento e a un ambiente più sano. Circa la metà dei finanziamenti della BEI all'interno dell'Unione europea è destinata alle regioni della coesione, dove il reddito pro capite è più basso.



Ciò sottolinea l'impegno della Banca a promuovere una crescita inclusiva e la convergenza degli standard di vita. Il Fondo europeo per gli investimentiA partire dal 2 maggio 2024, il FEI allineerà il proprio logo alla famiglia dell'UE, rafforzando così il proprio ruolo di attore chiave dell'Unione europea. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua missione principale è sostenere le micro, piccole e medie imprese (PMI) in Europa aiutandole ad accedere ai finanziamenti. Il FEI progetta e sviluppa capitale di rischio e di crescita, garanzie e strumenti di microfinanza specificamente destinati a questo segmento di mercato.



In questo ruolo, il FEI contribuisce al perseguimento di obiettivi politici chiave dell'UE quali la competitività e la crescita, l'innovazione e la digitalizzazione, l'impatto sociale, le competenze e il capitale umano, l'azione per il clima e la sostenibilità ambientale e altri ancora. Informazioni su Banca Transilvania Banca Transilvania è la più grande banca della Romania e dell'Europa sudorientale. Come banca universale, copre tutti i segmenti di clientela e le linee di business del settore finanziario. Ha una quota di mercato superiore al 20%, 4,3 milioni di clienti, oltre 10.000 dipendenti, soluzioni bancarie online e 500 filiali in 180 località. Il valore del marchio di Banca Transilvania ha raggiunto i 686,5 milioni di dollari, posizionandosi al 252° posto nella classifica Brand Finance Banking Brand Finance 500 2024.