Bit Soft attrae 1,5 milioni di euro attraverso un collocamento privato di obbligazioni mediate da BT Capital Partners

Bit Soft, la società che sviluppa e distribuisce soluzioni integrate end-to-end per il settore dell'ospitalità, ha completato con successo il private placement di obbligazioni attraverso le quali ha attratto 1,5 milioni di euro, con scadenza nel 2025 ad un tasso di interesse del 5,5%. Le obbligazioni saranno quotate sul Multilateral Trading System (SMT) della Borsa di Bucarest. Bit Soft è la prima azienda software dedicata al settore HoReCa che elenca obbligazioni sul mercato AeRO di BVB.

L'operazione è stata mediata da BT Capital Partners, la divisione di investment banking e capital markets di Banca Transilvania Financial Group, in qualità di Intermediario e Consulente Autorizzato.

Nell'ambito del collocamento privato, la società ha offerto in vendita 15.000 prestiti obbligazionari non garantiti e non convertibili in azioni, per un valore nominale complessivo di 1,5 milioni di euro, l'offerta è rivolta a un numero massimo di 150 investitori e investitori qualificati. Il collocamento è stato chiuso anticipatamente, con sottoscrizioni complessive per 2,6 milioni di euro registrate a un tasso di interesse del 5,5%, che rappresenta uno dei più bassi costi di finanziamento ottenuti per analoghe offerte obbligazionarie. Più di 90 investitori, sia persone fisiche che giuridiche, hanno sottoscritto il collocamento.

"La partnership strategica con BT Capital Partners è l'inizio di una nuova fase per Bit Soft. Ci stiamo preparando per l'espansione in nuovi mercati e l'infusione di capitale apportata attraverso l'emissione di obbligazioni ci fornisce le basi necessarie per la realizzazione di successo della strategia a medio e lungo termine. Siamo onorati di collaborare con BT Capital Partners e siamo convinti che sarà una partnership vantaggiosa", ha dichiarato Bogdan Stanciu, General Manager e fondatore di Bit Soft.

Il team di progetto di BT Capital Partners è stato formato da Daniela Secara (General Manager), Nina Pirvu (Managing Director), Alexandru Vlaicu (Manager) e Bogdan Baldovin (Associate).

"Il successo della chiusura del collocamento privato di obbligazioni rappresenta un primo passo importante sul mercato dei capitali per Bit Soft, fornendo alla società i fondi necessari sia per accelerare l'espansione internazionale sia per sostenere gli sforzi per sviluppare le proprie soluzioni, che si sono dimostrate un importante aiuto nella fase di reinvenzione attraverso la digitalizzazione dei ristoranti, una tendenza innescata dalla pandemia. Siamo lieti di aver avuto l'opportunità di essere con Bit Soft in questo progetto e li ringraziamo per la loro fiducia", afferma Daniela Secara, General Manager, BT Capital Partners.

Il prossimo passo è la preparazione dei documenti necessari per l'ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul sistema multilaterale della Borsa di Bucarest. Bit Soft mira che il primo giorno di negoziazione si svolga entro un mese, e il simbolo è BIT25E.

I fondi ottenuti dalla quotazione delle obbligazioni saranno utilizzati per finanziare la strategia di sviluppo accelerato dell'emittente, vale a dire l'acquisizione di un gruppo di società che svolgono un'attività simile a quella dell'emittente in Francia e Marocco.

Con un'esperienza di oltre 27 anni nel settore dell'ospitalità, Bit Soft sviluppa e distribuisce soluzioni integrate end-to-end per hotel, ristoranti e spa & centri benessere, essendo presente in 3 mercati nella regione dell'Europa centrale e orientale, vale a dire: Romania, Bulgaria e Ungheria. Per il settore alberghiero, Bit Soft distribuisce e implementa soluzioni software sviluppate da Oracle e Protel, due dei principali sviluppatori di software alberghiero al mondo. Per ristoranti e caffè, l'azienda offre sia soluzioni Oracle che proprie soluzioni sviluppate internamente, e per i centri spa & wellness, l'azienda offre un software sviluppato da TAC, società austriaca specializzata nel settore spa & wellness, per le prenotazioni e la gestione dei clienti.

Negli ultimi anni, BT Capital Partners ha assistito una serie di rinomate società imprenditoriali nel loro percorso verso il mercato dei capitali: Dr. Leahu Dental Clinics (obbligazioni, 10 milioni di lei, 2019), Vivre Deco (obbligazioni, 3,5 milioni di euro, 2020), Laptaria cu Caimac (obbligazioni, 3 milioni di euro, 2020 e azioni, 19,4 milioni di lei, 2021), Simtel Team (azioni, 13,7 milioni di lei, 2021), SelfPay (obbligazioni, 3 milioni di euro, 2021) e, più recentemente, Bit Soft.

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Bit Soft è il principale fornitore di software per l'industria dell'ospitalità in Romania. Fondata nel 1994 da Bogdan Stanciu, l'azienda mira ad aiutare le imprese del settore HoReCa sia con prodotti software completi che con l'esperienza accumulata in oltre 27 anni di attività. Presente in Romania, Bulgaria e Ungheria, Bit Soft serve 1.100 ristoranti e 570 hotel. I clienti possono menzionare City Grill, KFC Romania, Pizza Hut, Burger King Hungary sul lato ristorante e Accor Hotels, JW Marriott, Ana Hotels, Continental Hotels sul lato hotel. www.bit-soft.ro

BT Capital Partners, la divisione investment banking e capital markets di Transilvania Bank, è membro esclusivo in Romania di Oaklins, la più importante alleanza internazionale di specialisti M&A e il più grande broker retail sul mercato dei capitali rumeno. BT Capital Partners offre servizi di assistenza per attrarre investitori attraverso il mercato dei capitali, servizi di intermediazione, consulenza per fusioni e acquisizioni, strutturazione di schemi di finanziamento complessi, ricerche di mercato e consulenza strategica di gestione. www.btcapitalpartners.ro