Le obbligazioni subordinate di Transilvania Bank sono negoziate alla Borsa di Bucarest a partire da oggi

Le obbligazioni subordinate di Banca Transilvania sono entrate oggi in negoziazione alla Borsa di Bucarest. L'emissione vale complessivamente 285 milioni di euro.

"Banca Transilvania ha lanciato questa emissione per finanziare la crescita del portafoglio prestiti a medio e lungo termine, nonché per razionalizzare la struttura del capitale, offrendo agli azionisti maggiori rendimenti" - afferma Ömer Tetik, Amministratore Delegato di Banca Transilvania.

"Stiamo assistendo a due primati dello stesso emittente per il mercato dei capitali rumeno. Innanzitutto parliamo della prima emissione obbligazionaria emessa da Banca Transilvania alla Borsa di Bucarest. La seconda premiere si riferisce al fatto che le obbligazioni della banca sono le prime di BVB che hanno tassi di interesse variabili in euro. Inoltre, Banca Transilvania si è finora distinta sul mercato locale come l'emittente più quotato ed è tra le prime 3 maggiori società per capitalizzazione" – ha dichiarato Adrian Tanase, Amministratore Delegato della Borsa di Bucarest.

Le obbligazioni sono della tipologia dei Fondi Propri Tier 2, non garantite, subordinate, denominate in euro e hanno un tasso di interesse annuo pari a EURIBOR6M +3,75%. Il simbolo delle obbligazioni subordinate è TLV28E e i titoli sono in scadenza nel 2028.

Banca Transilvania e il mercato dei capitali:

• BT è la prima banca in Romania ad essere quotata alla Borsa di Bucarest; la banca ha oltre 20 anni di esperienza come società quotata su BVB.
• Oltre 28.000 azionisti di Transilvania Bank sono persone rumene. Quasi il 55% del capitale di BT è rumeno e la capitalizzazione di mercato è di oltre 10 miliardi di lei.
• La banca ha ottenuto 9,5 punti su 10 nella valutazione della Borsa di Bucarest per quanto riguarda la comunicazione con gli investitori delle società quotate (2017);
• Banca Transilvania ha ricevuto da BVB i riconoscimenti di Azione Più Scambiata sul Mercato Principale nel 2017, rispettivamente la Migliore Strategia di Comunicazione e Investor Relations di una società quotata nel 2017 (Apertura dell'Anno di Borsa, Bucarest, 2018);
• Banca Transilvania Financial Group è coinvolta, insieme alla Borsa di Bucarest, in progetti di educazione finanziaria, come Fluent in Finance – la piattaforma online universale per gli investitori e Made in Romania – un concorso dedicato all'identificazione, alla promozione e al sostegno delle imprese rumene attraverso il mentoring.
• Banca Transilvania è l'emittente più longevo nella componente dell'indice BET - il riferimento del mercato dei capitali rumeno.

L'intermediario dell'offerta relativa alle obbligazioni subordinate è stato BT Capital Partners, la divisione investment banking & capital markets del Gruppo Finanziario Banca Transilvania e membro esclusivo di Oaklins in Romania. La consulenza legale è stata fornita dallo Studio Legale PeliFilip e i servizi di audit da PwC.