Autonom Services SA ha effettuato con successo la sua prima emissione obbligazionaria in un collocamento privato del valore di 20 milioni di euro. Le obbligazioni hanno una scadenza di 5 anni, con una cedola del 4,45% pagabile annualmente, e saranno quotate sul mercato regolamentato amministrato dalla Borsa di Bucarest.

Il collocamento privato è stato mediato da BRD e BT Capital Parteners – la divisione investment banking e capital markets di Banca Transilvania Financial Group, in qualità di Manager.

"Siamo lieti di essere uno dei partner del gruppo autonom international alla loro prima emissione obbligazionaria sul mercato dei capitali rumeno, che conferma che sempre più imprenditori guardano alla borsa come potenziale fonte di finanziamento per la realizzazione dei loro piani di sviluppo", ha dichiarato Daniela Secară, CEO di BT Capital Partners.

"Abbiamo partecipato negli ultimi anni agli eventi organizzati da BVB, avvicinandoci a questa comunità, soprattutto dopo che Autonom Services è stata nominata nel programma Made in Romania nel 2017 e, in questo contesto, abbiamo deciso di diversificare le nostre fonti di finanziamento e quindi aumentare la scadenza media del nostro finanziamento attraverso un'emissione obbligazionaria, diventando così visibile come emittente sul mercato dei capitali", ha dichiarato Marius Ștefan, co-azionista e fondatore del gruppo Autonom International, di cui Autonom Services SA fa parte.

Autonom Services SA è il più importante operatore indipendente con capitale rumeno sui mercati del leasing operativo automobilistico e rent-a-car in Romania, con 44 agenzie in 33 città della Romania. Autonom Services SA ha acquisito nel giugno 2018 BT Operational Leasing, la controllata di leasing operativo di Banca Transilvania.