Banca Transilvania ha raccolto 1 miliardo di euro sui mercati internazionali attraverso un'emissione obbligazionaria sottoscritta quasi quattro volte, a conferma del forte interesse degli investitori nel sostenere le prospettive di crescita di BT.

Con questa nuova emissione, Banca Transilvania capitalizza la fiducia offerta dalla sua solida base di investitori internazionali, attenuando l'impatto dell'elevata volatilità dei mercati finanziari. Continuando a promuovere un esempio di performance finanziaria, nonché il potenziale dell'economia rumena, BT entra in una nuova fase di maturità e riconoscimento come emittente rilevante tra le istituzioni finanziarie europee.

Questa emissione obbligazionaria rappresenta il primo strumento con rating Investment Grade, BBB-, valutato dall'agenzia di rating Fitch. La vendita delle obbligazioni è stata coordinata dalle banche d’investimento Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura e BT Capital Partners, con l’obiettivo di una distribuzione estesa a livello globale. In qualità di Intermediario, BT Capital Partners, la società di intermediazione del Gruppo Banca Transilvania, ha coordinato la domanda degli investitori del mercato locale e delle istituzioni finanziarie internazionali.

Il registro degli ordini è stato di 3,8 miliardi di euro e gli ordini effettuati provengono da oltre 200 investitori istituzionali di 32 paesi, in maggioranza dall'Europa, che rappresenta il 46% del totale, nonché dal Regno Unito, dagli Stati Uniti o dall'Asia. I partecipanti sono fondi di investimento, fondi pensione, fondi sovrani, banche commerciali, compagnie assicurative, banche private e istituzioni sovranazionali, a dimostrazione della diversità e della qualità della base di investitori.

La forte domanda da parte loro ha contribuito a ridurre il tasso di cedola dal 5,125% - come inizialmente previsto - al 4,75%, una riduzione di oltre 30 punti base.

Ringraziamo gli investitori per la fiducia riposta in Banca Transilvania e nella Romania. Il risultato di questa emissione obbligazionaria, con una domanda quasi quattro volte superiore al livello offerto in vendita, conferma ancora una volta la performance di BT e il fatto che la Romania sia attraente per gli investitori, anche in un contesto internazionale caratterizzato da incertezze. Il forte interesse dimostra la solidità della banca, nonché il ruolo sempre più importante del nostro Paese nella regione. I dati della transazione – prezzo e volume – sono un punto di riferimento per le banche del nostro Paese in questo periodo e aiutano così l’intero mercato, ma anche il potenziale di finanziamento del Paese. I fondi raccolti ci aiuteranno a sostenere i nostri clienti, l’economia locale e i progetti di investimento – con coraggio e, allo stesso tempo, con prudenza e responsabilità.

Ömer Tetik
Direttore Generale
Banca Transilvania

Le obbligazioni hanno scadenza nel 2032, saranno quotate alla Borsa di Dublino (Euronext Dublin) e sono idonee ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività (MREL). Queste contribuiscono a mantenere un livello ottimale di fondi, distinto dai depositi dei clienti, che sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi Bancari. BT è una delle banche di importanza sistemica in Romania, il che comporta determinati requisiti aggiuntivi in materia di capitale e finanziamento ammissibile.

I consulenti legali sono stati Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea e Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL ha ricoperto il ruolo di revisore finanziario, mentre KPMG Tax SRL è stata la consulente fiscale.

4 miliardi di euro è l'importo raccolto da BT tramite emissioni obbligazionarie a partire dal 2023

A partire dal 2023, Banca Transilvania ha raccolto quasi 4miliardidi euro attraverso le sette emissioni obbligazionarie effettuate finora. La nuova emissione consolida la posizione di BT come uno degli emittenti più attivi sul mercato locale e regionale.